我認為閱讀一些現代最好的 投資者心得 會很有趣。這些都是堅持紮實的投資理念而賺取大量金錢的人。如果您還看一下他們的策略,它們並不是很難或很複雜,他們不斷尋求價值。如果他們認為有價值,他們就投資該項目並賺取可觀的利潤!這些名人當中,你又認識多少位呢?

傑克·博格爾(Jack Bogle)

傑克·伯格爾(Jack Bogle)

傑克·伯格爾(Jack Bogle)

傑克·伯格爾(Jack Bogle)是先鋒集團(The Vanguard Group)的創始人,該集團大多數人都與低成本共同基金有關。但是,這不是他所說的。他畢業於普林斯頓大學,並在惠靈頓管理公司工作,在那裡他迅速晉升為董事長。儘管因合併失敗而被解僱,但他吸取了很多教訓,然後成立了The Vanguard Group。

憑藉他的新公司和新的指數共同基金構想,博格爾將The Vanguard Group成長為第二大共同基金公司。博格爾喜歡保持他的投資風格極其簡單,並為投資者強調了八項基本規則:

  • 選擇低成本基金
  • 仔細考慮建議的額外費用
  • 不要高估過去的基金表現
  • 僅使用過去的表現來確定一致性和風險
  • 當心明星經理
  • 當心資產規模
  • 不要擁有太多資金
  • 購買您的基金投資組合併持有!
  • 他甚至有專門的追隨者,被稱為bogleheads(傻瓜)

查閱他最著名的書,《The Little Book of Common Sense Investing》,他在其中分享了很多觀點。

沃倫·巴菲特(Warren Buffett)頂級投資者

沃倫·巴菲特

沃倫·巴菲特

這個世紀股神應該無人不知,沃倫·巴菲特(Warren Buffett)以其開始的資本數量和發展成的能力而被公認為世界上最成功的投資者。在合夥之前,巴菲特擔任過各種投資工作,最近一次年薪為12,000美元。當他宣布自己的合夥人時,他的個人儲蓄約為174,000美元。如今,他已將初始金額變成了約500億美元!

巴菲特的投資重點非常簡單……以低價購買公司,通過管理層或其他變動來改善它們,並實現股票價格的長期改善。他尋找自己了解的公司,並且保持非常簡單。許多人批評他避開科技公司和其他行業,但是堅持他所知道的,他已經能夠實現驚人的回報。

查閱他的傳記《雪球:沃倫·巴菲特與生活》。這是我有史以來最喜歡的書之一。

菲利普·費舍爾


菲利普·費舍爾(Philip Fisher)是投資成長型股票的父親。他於1931年成立了自己的投資公司Fisher&Company,並一直經營到1999年退休,享年91歲。Fisher在其70年的職業生涯中為自己和客戶取得了豐厚的回報。

費舍爾專注於長期投資。他在1955年購買了著名的摩托羅拉股票,並一直持有到2004年去世。他創建了15點特徵列表以尋找普通股,並著重於兩類:管理層的特徵和業務特徵。管理的重要素質包括誠信,保守的會計,可及性和良好的長期前景,開放的態度,出色的財務控制和良好的人事政策。重要的業務特徵將包括增長導向,高利潤率,高資本回報率,對研發的承諾,卓越的銷售組織,領先的行業地位以及專有產品或服務。

如果您想更緊密地跟隨他的領導,他的書叫做《普通股和罕見利潤》

本傑明·格雷厄姆(Benjamin Graham)


本傑明·格雷厄姆(Benjamin Graham)以成為沃倫·巴菲特(Warren Buffett)的老師和導師而廣為人知。但是,必須指出的是,由於他的工作是“價值投資之父”,他獲得了這一職位。他為自己和他的客戶賺了很多錢,卻沒有在股市中冒很大的風險。之所以能夠做到這一點,是因為他僅使用財務分析來成功投資股票。他還參與了1933年《證券法》的許多內容,該法律要求上市公司披露經獨立審計的財務報表。格雷厄姆還強調,自己的投資具有一定的安全裕度,這意味著購買價格遠低於保守的企業估值。

他還寫了有史以來最著名的投資書之一,《聰明的投資者》,闡述了他的投資理念。

比爾·格羅斯

比爾·格羅斯

比爾·格羅斯

比爾·格羅斯被許多人視為“債券之王”。他是PIMCO的創始人和首席經理,他和他的團隊管理著超過6,000億美元的固定收益投資。

雖然Bill的主要重點是購買單個債券,但他的投資風格側重於整個投資組合。他認為,從長遠來看,成功的投資有兩個基礎:制定和闡明長期前景的能力以及隨著時間的流逝在各個投資組合中擁有正確的結構成分以利用這一前景的能力。他繼續說,長期應該在3-5年左右,並且通過考慮這麼遠,可以防止投資者受到日常市場的情緒衝擊。

約翰·鄧普頓(Templeton)

約翰·鄧普頓

約翰·鄧普頓

約翰·鄧普頓(John Templeton)是現代共同基金的創立者。他憑自己的經驗得出了這個想法:1939年,他在紐約證券交易所以不到1美元的價格購買了每家公司的100股股票。他總共購買了104家公司,總投資額為$ 10,400。在接下來的四年中,這些公司中有34家破產,但他能夠以40,000美元的價格出售剩餘的全部投資組合。這使他實現了多元化,並在整個市場上進行了投資-有些公司會倒閉,而另一些公司則會獲利。

約翰·鄧普頓(John Templeton)被描述為最終的討價還價獵人。如果沒有其他人這樣做,他還將在全球範圍內尋找公司。他認為,最有價值的股票是那些被完全忽略的股票。他還從巴哈馬管理了所有這一切,這使他遠離了華爾街。

卡爾·伊坎(Carl Icahn)

卡爾·伊坎

卡爾·伊坎

卡爾·伊坎(Carl Icahn)在整個投資界被稱為無情的企業入侵者或股東積極主義的領導者。我想,您的觀點取決於您在他所追求的公司中的職位。伊坎是一名價值投資者,他尋找自己認為管理不善的公司。他試圖通過獲得足夠的股份來投票來加入董事會,然後將高級管理人員變更為他認為更有利於實現可靠業績的某種方式。在過去的30年中,他在這方面取得了很多成功。

儘管不是真正的價值投資,但人力資源確實專注於被低估的公司。他只是尋找那些由於管理不善而被低估的產品-他認為,一旦掌管,這很容易改變。

 

彼得·林奇(Peter Lynch)

彼得·林奇

彼得·林奇

彼得·林奇(Peter Lynch)以管理富達麥哲倫基金(Fidelity Magellan Fund)超過13年而聞名,在此期間,他管理的資產從2000萬美元增加到140億美元以上。更重要的是,林奇在這13年中的11年中擊敗了S&P500指數,年平均回報率為29%。

林奇(Lynch)在選擇過程中始終採用了八個基本原則:

  1. 知道你知道的
  2. 預測經濟和利率是徒勞的
  3. 您有足夠的時間來識別和認可傑出的公司
  4. 避免long shots
  5. 良好的管理非常重要–購買良好的企業
  6. 要有彈性和謙虛,並從錯誤中學習
  7. 在購買之前,您應該能夠解釋為什麼要購買
  8. 總是有事情要擔心–您知道這是什麼嗎?

 

喬治·索羅斯(George Soros)

喬治·索羅斯(George Soros)

喬治·索羅斯(George Soros)

喬治·索羅斯(George Soros)最有名的是“打破英格蘭銀行”的人。1992年9月,他做空英鎊時,單筆交易就有100億美元的風險。他是對的,一天之內就賺了10億美元。估計貿易總額達到近20億美元。他還以經營自己的量子基金而聞名,該基金在擔任首席經理時平均年回報率超過30%。

索羅斯致力於將宏觀經濟的廣泛趨勢識別為債券和商品的高槓桿股。索羅斯(Soros)是十大最傑出投資者之一,如果他沒有明確定義的策略,更多是他的直覺所帶來的投機策略。

 

邁克爾·斯坦哈特(Steinhardt)

邁克爾·斯坦哈特(Steinhardt)

邁克爾·斯坦哈特(Steinhardt)

這是華爾街以外很少有人認識的另一位投資者。斯坦哈特(Steinhardt)取得了在華爾街仍然出色的記錄:28年的複合平均年收益率達到24%,是同期標普500指數的兩倍多!更令人驚奇的是,斯坦哈特用股票,債券,多頭和空頭期權,貨幣以及時間範圍從30分鐘到30天不等。他被認為專注於長期,而短期投資則是戰略交易員。

在生活的後期,他談到了投資者需要保持紮根的六件事:

  1. 早年犯下所有錯誤。早期的課程越艱苦,以後的錯誤就越少。
  2. 始終以自己喜歡的方式謀生。
  3. 具有智力上的競爭力。研究的關鍵是要吸收盡可能多的數據,以便第一個感知到重大變化。
  4. 即使信息不完整也要做出正確的決定。您將永遠不會擁有所需的所有信息。重要的是您如何處理所擁有的信息。
  5. 始終相信自己的直覺,就像直覺中隱藏著的超級計算機一樣。如果有機會,它可以幫助您在正確的時間做正確的事情。
  6. 不要進行小額投資。如果您要冒錢的風險,請確保獎勵足夠高,以證明您投入投資決策的時間和精力是合理的。

我希望您喜歡這份 投資者心得 清單,並且對最頂尖的人如何賺錢有所了解!不要再浪費時間了,今天就開始建立你的被動收入